В мрачном городе появляется призрак-убийца, который умеет захватывать тела людей. Этот способный к метаморфозам дух начинает свирепствовать, оставляя после себя только страх и смерть. Никто не может или не хочет признать реальность происходящего, кроме троих необычных героев. Максим, бывший следователь, уже сталкивался с паранормальными явлениями в своей карьере, что помогает ему в этом нелёгком деле. Его напарник, загадочный немой мужчина, обладает особыми способностями, которые делают их команду ещё сильнее. К ним присоединяется Женя, четырнадцатилетний подросток, который случайно оказался втянут в эти события. Вместе они образуют команду, готовую столкнуться с темной силой, бросающей вызов их смелости и умению. Вооружившись знаниями и отвагой, они начинают свою борьбу, чтобы остановить убийственного призрака, прежде чем он нанесет ещё больше бед городу.