Ужасный доктор Орлоф

Полицейский инспектор берется за расследование серии исчезновений певиц из местного кабаре. Его невеста, желая помочь, решает внедриться в это заведение, притворяясь дамой легкого поведения. В кабаре она привлекает внимание злодеев — доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика по имени Морфо. Эти двое похищают девушек и увозят их в свой замок. Там Орлоф проводит ужасающие эксперименты: он снимает кожу с жертв, чтобы использовать ее для восстановления красоты своей сестры Мелиссы, которая была изуродована в результате неудачного эксперимента. С каждой новой жертвой доктор надеется найти идеальный образец кожи, который поможет ему вернуть сестре прежний вид.