В 1850 году в Техасе, на гасиенде Каса-дель-Корво, принадлежащей богатому плантатору Пойнтдекстеру, разворачиваются драматичные события. Его дочь Луиза, несмотря на различия в социальном статусе, влюбляется в бедного мустангера Джеральда Мориса. Их тайные встречи окутаны романтикой и опасностью, ведь отношения с бедняком не одобряются её семьёй. В одну из таких ночей, когда влюблённые встретились, происходит трагедия: исчезает брат Луизы, Генри. Обнаружив Джеральда в крови и с признаками борьбы на одежде Генри, местные жители быстро приходят к выводу о его виновности в предполагаемом убийстве. Разъярённая толпа готова самосудом наказать молодого мустангера. Однако в самый критический момент появляется загадочный Всадник без головы, чьё внезапное появление меняет ход событий.