Сара представляет собой третье поколение существ, являющихся гибридами человека и инопланетянина, созданных профессором биохимии Абботом, который действовал вопреки общепринятым нормам. Ее тело обладает почти идеальными характеристиками: она может метаморфировать, принимая агрессивные формы, высвобождая щупальца и когти для защиты или нападения. В поисках партнера для размножения Сара проявляет жестокость, но ее сила и способности не оставляют ей выбора. Она обнаруживает, что за ней охотятся две другие особи с идентичным ДНК – Эмилия и Йозеф, что делает ситуацию еще более опасной. В отчаянии Сара возвращается в лабораторию, где просит помощи у молодого ученика Аббота, чтобы тот защитил ее будущее потомство, представленное в виде яиц. В то время как Эмилия, столкнувшаяся с быстрым разрушением своего тела, также стремится оставить после себя потомство, действия каждой из особей обостряют конфликт, ведущий к неизбежной развязке.