Море Сертана

Кандока и Зе Паулину счастливы в предвкушении своей скорой свадьбы, но их планы рушатся, когда полковник Тертулиу, владелец фазенды "Палмейрал", приказывает ковбою Зе Паулину перегнать лошадь из одного города в другой в день их церемонии. В это время в Канта-Педра из столицы возвращается Тертулинью, сын полковника. Он снова видит Кандоку и мгновенно влюбляется в неё, несмотря на её помолвку. Тертулинью решает завоевать её сердце. Однако, когда полковник узнаёт о намерениях сына, он советует Тертулинью сопровождать Зе Паулину в поездке. Внезапный сильный ливень приводит к несчастному случаю, в результате которого Тертулинью едва спасается, а Зе Паулину объявляют мёртвым.